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焦點觀察:世界杯禁酒令威力顯現(xiàn)!啤酒股“很受傷”!百威亞太跌超6%

來源:英為財情

此前迎來一波持續(xù)上漲的啤酒股于11月21日遇冷,多只啤酒股紛紛下挫。


【資料圖】

其中,A股市場的燕京啤酒(000729.SZ)跌近5%,惠泉啤酒、重慶啤酒跌超4%,蘭州黃河、珠江啤酒等也都出現(xiàn)下跌。

另一邊,港股市場的啤酒股概念股亦迎來大跌,百威亞太(01876.HK)跳空大跌6.25%,青島啤酒股份(00168.HK)下跌3.54%,華潤啤酒(00291.HK)下跌3.74%。

從消息面來看,啤酒股的普跌除了當(dāng)下疫情復(fù)雜多變外,另一個主要原因是剛開幕的世界杯傳來了一些利空消息。

眾所周知,基于足球運動在全球廣泛的球迷基礎(chǔ),每4年舉辦一次的世界杯堪稱是全世界的盛事之一。

在這個大背景下,只要不出意外,每屆世界杯舉辦期間基本都是啤酒銷售的黃金期。

歷史數(shù)據(jù)證明,啤酒的消費需求往往伴隨著大型國際比賽的舉行而顯著攀升。艾瑞咨詢的調(diào)研數(shù)據(jù)也顯示,在2018年俄羅斯世界杯期間,我國有45%以上的球迷增加了啤酒飲料、零食、外賣的消費。

可偏偏最新開幕的卡塔爾世界杯就出現(xiàn)了意外。

國際足聯(lián)此前曾表示,在卡塔爾世界杯期間,球迷可以在特定區(qū)域購買啤酒,包括世界杯球場周邊地區(qū),但體育場看臺和大廳不會供應(yīng)啤酒。球迷可以在每場比賽開賽前3小時內(nèi)和賽事結(jié)束后1小時內(nèi)購買啤酒,但不允許在比賽期間購買。在卡塔爾首都多哈市中心的官方球迷區(qū),每天18時30分至次日凌晨1時也會供應(yīng)啤酒。

而在2022卡塔爾世界杯開幕前夕,國際足聯(lián)又發(fā)聲明稱,在卡塔爾世界杯期間,舉辦比賽的8座球場將禁售酒精飲料。

據(jù)了解,卡塔爾是一個嚴(yán)格控制酒精的國家,在公共場合飲酒屬于違法行為。

本來大家預(yù)期借助卡塔爾世界杯舉辦之機(jī),啤酒公司的業(yè)績會爆發(fā)一波,這也是港、A兩市近期走勢整體較強(qiáng)的原因之一。

然而,卡塔爾禁酒令一出,削弱了這個預(yù)期。

其中,最“受傷”的就是百威亞太,這也是該股跌幅最大的原因所在。

據(jù)悉,作為國際足聯(lián)最賺錢的贊助商之一,百威擁有在世界杯比賽中銷售啤酒的獨家權(quán)利。根據(jù)公開信息,百威為本屆世界杯花費了7500萬美元(約合人民幣5.3億元)。

不過,總的來看,目前禁酒令對百威亞太的影響或許會比較大,其余啤酒股的情況應(yīng)該還好。

值得一提的是,近期也有多家券商發(fā)表了對于啤酒股的后市看法。

中銀證券研究人員此前認(rèn)為,1短期來看,隨著11月份世界杯的到來,啤酒企業(yè)在銷量端有望延續(xù)增長態(tài)勢;與此同時,隨著原材料價格的回落與結(jié)構(gòu)性升級趨勢的延續(xù),啤酒企業(yè)的盈利能力將有望得到進(jìn)一步的提升。(2)長期來看,我國啤酒銷量增長難度較大,啤酒行業(yè)已發(fā)展為存量競爭的格局,推行高端化戰(zhàn)略、提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將是啤酒廠商的重要成長邏輯。我們認(rèn)為,在產(chǎn)品組合、銷售渠道、品牌宣傳、運營效率等維度上擁有綜合優(yōu)勢的企業(yè)更有希望在啤酒高端化的角逐中勝出。

山證國際指出,長期而言,高端化、提質(zhì)增效將繼續(xù)成為行業(yè)的主要增長動力,上市龍頭酒企盈利能力將有望在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的驅(qū)動下繼續(xù)提升,估值將迎來修復(fù)契機(jī),建議重點關(guān)注中港上市啤酒代表企業(yè)。

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