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房地產(chǎn)上演漲停潮 傳統(tǒng)基建探底回升

來源:英為財(cái)情

2月11日 11:40

目前主線板塊明確,基建板塊和數(shù)字貨幣板塊已經(jīng)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行了4天。由于昨日主線板塊的分歧力度并不夠,今日要謹(jǐn)防分歧延續(xù)。真實(shí)盤面上,基建板塊開盤如期分化,但在房地產(chǎn)上演漲停潮的帶動(dòng)下,資金逐漸向基建板塊回流,保利聯(lián)合晉級(jí)8連板,浙江建投晉級(jí)5連板,匯通集團(tuán)借勢(shì)“地天板”;數(shù)字貨幣低開高走超預(yù)期,恒寶股份晉級(jí)6連板,翠微股份維持紅盤震蕩。此外,景點(diǎn)、酒店等旅游板塊、煤炭板塊再度走強(qiáng),這些皆為低位或低估值板塊,資金避險(xiǎn)情緒較為濃厚。

2月11日 10:50

傳統(tǒng)基建分化不一。地下管網(wǎng)板塊小福拉升,建筑裝飾、裝配式建筑、水利、民爆等板塊小幅調(diào)整,傳統(tǒng)基建板塊整體小幅分化,參與性或許并不強(qiáng)。

2月11日 9:50

受利好刺激,地產(chǎn)股開盤大漲且上演漲停潮;基建股如期調(diào)整,保利聯(lián)合沖刺漲停后多次炸板;數(shù)字貨幣低開高走,開盤強(qiáng)度超預(yù)期,但盤中分歧不小,沖高無力后快速回來,翠微股份也再度翻綠;寧德時(shí)代一度跌超5%,探底回升的同時(shí)帶動(dòng)鹽湖提鋰、動(dòng)力電池等新能源賽道反彈。

2月11日 9:10

目前市場(chǎng)主線主要有2類,一是以民爆、地下管網(wǎng)、污水處理、水利工程、建筑裝飾、裝配式建筑、5G、特高壓為代表的基建板塊,二是以數(shù)字貨幣為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念。

5G和數(shù)字貨幣板塊如期分化,但分化程度也較?。蛔蛉盏叵鹿芫W(wǎng)、污水處理、水利工程、建筑裝飾、裝配式建筑、民爆板塊等板塊繼續(xù)拉升,板塊整體分化更小。

可見,昨日主線板塊是典型的弱分化結(jié)構(gòu),虧錢效應(yīng)主要集中在跟風(fēng)股上,而龍頭股繼續(xù)一字漲停,所以從情緒結(jié)構(gòu)來說,昨日的分歧力度并不夠。

隔夜消息面上,1月社融增量6.17萬億創(chuàng)歷史新高,同時(shí)全國(guó)性的商品房預(yù)售資金監(jiān)督管理辦法已于近日制定出臺(tái)。這兩則消息或利好基建、房地產(chǎn)等板塊。與此同時(shí),數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念再出新方向—數(shù)字貿(mào)易示范區(qū)。昨日盤后,商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示,今年商務(wù)部將持續(xù)推進(jìn)服務(wù)貿(mào)易改革、開放、創(chuàng)新,其中要大力發(fā)展數(shù)字貿(mào)易,打造數(shù)字貿(mào)易示范區(qū),促進(jìn)科技、制度雙創(chuàng)新。盤面上,昨日省廣集團(tuán)、引力傳媒、華揚(yáng)聯(lián)眾等股已提前漲停。

值得提醒的是,由于昨日主線板塊僅是小分歧,在此情況下,今日主線板塊的波動(dòng)方向或比較隨機(jī),即受利好刺激的基建板塊和數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念能大漲自然最好,但也要謹(jǐn)防其沖高回落的可能。

中期來看,基建等“穩(wěn)增長(zhǎng)”板塊將有階段性表現(xiàn),尤其在美聯(lián)儲(chǔ)加速收緊貨幣政策的預(yù)期下,資金避險(xiǎn)情緒尤其明細(xì)。消息上,隔夜美股周四全線收跌。美國(guó)1月CPI創(chuàng)40年來最大增幅顯示通脹炙熱,推動(dòng)10年期美債收益率突破2%關(guān)口,強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加速收緊貨幣政策的預(yù)期。

總之,目前主線板塊明確,基建板塊和數(shù)字貨幣板塊已經(jīng)運(yùn)行了4天,但由于昨日主線板塊的分歧力度并不夠,今日要謹(jǐn)防分歧延續(xù),而且謹(jǐn)防分歧力度可能比昨日大。

集合競(jìng)價(jià)階段,保利聯(lián)合打開漲停,這或提前表明了基建板塊今日延續(xù)分化的可能。

標(biāo)簽: 基建 傳統(tǒng)

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